№6 декабрь 2016   |   Спад с перспективами: ресторанный рынок ожидает рост

 

Российский ресторанный рынок по всем показателям показывает стагнацию, хотя далеко не все заметили спад — у многих фастфудов и концептуальных заведениях наблюдался незначительный рост. В любом случае на конец 2016 года появилось немало признаков оживления рынка, увеличения числа новых концепций и перспектив роста потребительских возможностей

 

Юрий Григоренко

Существующие количественные оценки динамики развития ресторанного рынка показывают его спад. По данным Росстата, в I полугодии оборот ресторанов сократился на 3,7% до 615,9 млрд руб., во II квартале — на 2,5%, до 321,1 млрд руб.

 

Напомним: по итогам 2015 года оборот общепита в России сократился на 5,5% — до 1,3 трлн руб. Последний раз рынок общепита в России показывал рост по итогам 2014 года — на 1,6% к 2013 году.

 

Альтернативные оценки динамики показателей ресторанного рынка также свидетельствуют о спаде. Согласно данным исследовательской компании NPD Group, за январь-август 2016 года впервые за 7 лет ресторанный рынок в денежном выражении упал на 1,4%. Рынок сократился за счет снижения выручки и трафика в сегменте ресторанов. С 2016 года его доля сократилась с 38 до 34%, а фастфуд вырос с 35 до 39%, став крупнейшим сегментом ресторанного рынка. В достаточной степени пострадали заведения со средним чеком около 650 руб. на человека без алкоголя, а также кафе и кафетерии.

 

«Все крупнейшие сети говорят о снижении посещаемости ресторанов: россияне все чаще стали питаться дома. В текущей экономической ситуации в стране население в первую очередь думает об основных потребностях, тогда как рестораны — это уже проведение досуга, и на этом нередко экономят. Статистика показывает рост выручек магазинов-дискаунтеров: потребители покупают продукты и готовят дома», — рассказывает руководитель направления услуг ритейлерам консалтинговой компании JLL Анна Панюкова.

 

По словам исполнительного директора консалтинговой компании RestCon Андрея Петракова, известно, что фастфуд в некоторых сегментах увеличивался на 3–6%, но в целом ресторанный рынок сейчас стагнирует, не демонстрируя ни хоть сколько-то значимого роста, ни провалов. В зависимости от региона динамика развития ресторанов очень неравномерна. Предполагаемый рост в Москве по итогам 2016 года — несколько процентов в количественном выражении.

 

Сложная ситуация на ресторанном рынке является само собой разумеющейся на фоне падения доходов населения. По данным Росстата, нынешние располагаемые доходы россиян в январе-октябре 2016 года сократились на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, т.е. потребительский спрос в России продолжает снижаться, равно как и потребительские расходы. При этом реальная заработная плата в России увеличивается уже несколько месяцев подряд.

 

Учитывая данные исследовательского холдинга «Ромир», еще летом 2016 года опрос показал, что респонденты чаще говорили о попытках экономии на отдыхе и путешествиях (36%) и развлечениях (35%), к коим также можно отнести и посещение ресторанов. Однако, по сравнению с опросом, проведенным на эту тематику ранее, планы по экономии на ресторанах тоже были реализованы лишь на 2/3 (8%). Жители миллионников, например, в меньшей степени экономили на покупке продуктов питания, но чаще заявляли об экономии на ресторанах, развлечениях и путешествиях. Россияне из средних и крупных городов преимущественно заявляли об экономии на еде. Жители пятисоттысячников в большинстве своем отказывали себе в развлечениях, а респонденты из городов с население 100–500 тыс. чел. в основном говорили об экономии на путешествиях.

 

В целом массового отказа от посещений ресторанов так и не произошло. «Вероятно, кафе и рестораны интегрировались в образ жизни людей, и рассматриваются как неотъемлемая ее часть. Можно посещать реже, тратить меньше, но не отказываться совсем. Следовательно, вполне объяснимо в первую очередь снижение среднего чека, но не снижение числа посетителей. По нашим оценкам, не менее 50% ресторанов ощущают снижение выручки. И это прямое следствие падения доходов клиентов ресторана и неуверенности в восстановлении этих доходов в обозримом будущем». Продукты подорожали, а доходы посетителей кафе снизились. При этом цены на услуги кафе и ресторанов практически не изменились. Это означает, что рестораторы взяли на себя часть потерь от роста себестоимости, то есть снижение доходности бизнеса и отсутствие возможности развиваться», — рассказывает Андрей Петраков.

 

Как отмечает Оксана Николаева, заместитель директора отдела исследований рынка консалтинговой компании CBRE, масс-маркет общепита, представленный лидерами сетевого фастфуда, демонстрирует снижение оборотов — в России по итогам 2015-го спад составил 5,5%. В Московском регионе оборот сетевого фастфуда, напротив, вырос, и по отдельным сетям рост составил более 10%. Московские популярные ресторанные концепты также демонстрируют хорошую динамику роста оборота. В частности, новые популярные рестораны по итогам 2016 года ожидают рост оборота порядка 20%, а среди новых концептов, открытых в текущем году, расчетные сроки окупаемости (вне зависимости от масштаба инвестиций) находятся в диапазоне от 9 до 24 месяцев. В самых дорогих и успешных ресторанах оборот достигает 1 млн руб. на 1 м2 в год (с учетом летней веранды).

 

Читать полностью…